S vědomím, že jeho osudem je podlehnout moci čarodějek se Zdroj uchýlí k nejzazší síle propasti, síle, která absorbuje všechny ostatní, ať jsou dobré nebo zlé. Když pohltí síly Phoebe, Paige i Piper začínají jejich životy viset na vlásku...
Hrají:
Holly Marie Combs - Piper
Alyssa Milano - Phoebe
Rose McGowan - Paige
Brian Krause - Leo Wyatt
Julian McMahon - Cole Turner
Dorian Gregory - Darryl Morris
Původní název:
Charmed And Dangerous
Více:
Seera má vidění. Vidí, že Zdroj zaútočí na sestry a bude zničen. řekne mu to a Zdroj se rozhodne, že potřebuje větší moc. Rozhodne se použít Propast, nejsilnější magickou sílu, která pohlcuje magii. Piper se mezitím snaží přesvědčit Lea, aby podepsal závěť, ale jemu se do toho moc nechce, Paige pomáhá ženě jménem Carolyn zpět dítě a Phoebe vymýšlí kouzlo na zničení Zdroje. Najednou má vidění, že Colea zabije démon s půltváří. Pošle tedy Colea ven z domu a spolu s Piper démona hledají v knize. Zdroj se objevuje na Prastarém pohřebišti, kde Svatý Anděl a Démon střeží Propast. Anděla zabije a do démona napustí právě ukradenou Propast a pošle ho na sestry. Piper ho zničí, ale Propast ji připraví o sílu. Seera zdroje varuje, aby to zarazil, dokud je ještě možnost, ale on nechce. Napustí propast do temnonoše, a toho pošle na Lea. Temnonoš nejenže zraní Lea, ale sebere moc Paige. Situace je vážná. Ale Paige chce ještě před případnou smrtí pomoct Carolyn, a tak použije kouzlo.
Leo umírá a sestry se snaží najít způsob, jak zachránit jeho, i sebe sama. Od Colea se dozvídají, že onen démon s půltváří není nikdo jiný než Zdroj. Sestry chtějí zkusit vyvolat znovu moc tří. Jenže to má jediný efekt. V domě se objeví Zdroj. Cole je bnáhle přenesen do podsvětí. Přenesla ho tam Seera, která mu nabízí pomoc. Cole přijímá. Sestry běží na půdu a svádějí poslední zoufalý boj se Zdrojem. Když už se zdá, že je všechna naděje opustila, objevuje se tam Cole a skočí rovnou do dráhy ohnivé koule. Je v něm Propast! Zdroj ztratil svou moc. Sestry řeknoukouzlo a zničí ho. Phoebe se Seerou pak přečtou nápis na schránce Propasti a znovu ji uvězní. Paige běží rychle k Leovi, uchopí jeho ruce a pomůže ho uzdravit. Když večer všichni oslavují v P3, Colovi ohnivě zažhnou oči - stal se z něj nový Zdroj.