Sauron v Prvním Věku
Po vstupu do Eä na začátku času, Valar a jejich Maiar se pokusili vybudovat svět podle vůle Ilúvatara. Ve svém úsilí, se Sauron projevil jako „velký řemeslník patřící k Aulëmu“. Jako ostatní Valar, Aulë učil své služebníky Maiar o struktuře, zákonech a podstatě světa a Sauron získal tuto znalost.
Uvnitř obrovských prostor Eä, Valar eventuálně zaměřili své úsilí na Ardu, Zemi, kde Elfové a lidé budou žít. Ale Melkor, později známý jako Morgoth také přišel do Ardy. Toužíce se stát svrchovaným pánem světa, oponoval ostatním Valar, kteří zůstali věrní Ilúvatarovi a snažili se sledovat Stvořitelův design. Během tohoto času, Sauron podlehl Melkorově vlivu. Jako Sauronův motiv, Tolkien poznamenal, že „to byla jeho působivost (a také příčina jeho pádu), že miloval pořádek a koordinaci a nesnášel zmatek a neuspořádané třenice.“ Tak moc a vůle Melkora vytvořit svůj design Saurona přitahovala.
Po jistou dobu, Sauron zřejmě předstíral, že byl věrným služebníkem Valar, zatímco předával Melkorovi informace o všem, co činili. Když Valar vytvořili Almaren, Melkor věděl o všem a měl zvědy mezi Maiar a Sauron byl jejich náčelníkem.
Melkor zničil Almaren a Valar vytvořili novou zemi na Nejzaším Západě: Říší Valinor. Valar nevěděli o Sauronově zradě a tak Sauron zůstal na Valinoru. Později Sauron Valinor opustil a odešel do Středozemě, centrálního kontinentu Ardy. Od té chvíli byl Sauron definitivně na straně Melkora. Poté co se přidal k Melkorovi ve Středozemi, porokázal, že je oddaným a schopným služebníkem.
V době Dvou lamp již byl Sauron služebníkem Melkora, ale sloužil jako špeh mezi Valar. Po pádu lamp již byl Melkorovým otevřeným následníkem - Melkor mu svěřil svou pevnost Angband.
Ta však nebyla po Druhé válce s Melkorem (brzy po procitnutí elfů) příliš prozkoumávána, takže Sauron zůstal na svobodě. Po Melkorově návratu se stal jeho nejmocnějším sluhou, byl pánem mučení. Po bitvě Náhlého plamene ovládl Tol Sirion, kam se nastěhoval se svými vlkodlaky, a kde věznil mimo jiné Finroda Felegunda a Berena, než byl nucen předat vládu nad věží Lúthien Tinúviel. Po Válce hněvu se Sauron sice toužil napravit před Eönwëm, jenže ten neměl možnost odpustit bytosti vlastního řádu, ale když mu bylo řečeno, ať předstoupí do Amanu před Soudný kruh Valar, Sauron odmítl a stáhl se na Východ.