ANÁLISIS DE MERCADO - ABRIL 2009
Buenos Aires, 28 / 4 / 09 - Nº
DATOS y OPINIONES DE LA ECONOMÍA LOCAL,LA CRISIS INTERNACIONAL
► En el inestable Ecuador, Rafael Correa resultó reelegido con más de 50% de los votos. DATOS Y OPINIONES DE LA ECONOMÍA ARGENTINA 5) “Se requiere un cambio de modelo”, plantean Miguel Angel y Andrea Broda. Después de 77 meses consecutivos de expansión, el nivel de actividad sufrió un fuerte porrazo en los últimos 6 meses. El PBI se ubica 6,4 puntos por debajo del nivel promedio del tercer trimestre del 2008; se desplomó la inversión, se derrumbaron las exportaciones y las importaciones, y el consumo se resintió…”
CLIMA EMPRESARIAL en la ARGENTINA
1) En el informe anterior se volcaban algunas preocupaciones que alcanzan en forma creciente a empresarios y cámaras empresariales. Hay además perspectivas de un cambio de aire político por el previsible avance de la oposición en las elecciones del 28 de junio.
En este contexto, la semana pasada se reunieron para tratar la situación los representantes de 7 entidades – que en la década pasada se conocían como el “Grupo de los 7”, la UIA; Adeba; las Cámaras de Comercio y de la Construcción; Confederaciones Rurales y la Sociedad Rural, y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
· Tuvieron coincidencias sobre el estancamiento de la economía, sobre la paralización de las inversiones y la alta incertidumbre para desarrollar los negocios. Hubo algunas divergencias al analizar qué pasará en la segunda mitad del año (Cronista, 23.4).
· Ninguna de las cámaras no ruralistas tiene planes de ruptura con el Gobierno. En la Cámara de Comercio negaron un distanciamiento con el Gobierno ("…no fuimos beneficiarias del modelo y no tenemos que distanciarnos"). En la de la Construcción negaron problemas por retrasos en la ejecución o el pago de las obras públicas (Nación, 22.4). Sin embargo,
· Después, el presidente de la Cámara de la Construcción, Ing. Wagner sostuvo que “hay que cuidarse del avance del sector público sobre la actividad privada”, confirmando qué es lo que se conversó (Perfil, 26.4).
Comentario I. Por primera vez desde que ocupa el cargo (6 años), salió a cuestionar las políticas oficiales. La razón es que hasta a él le resulta muy complicado frenar a sus colegas: los constructores debaten hoy entre la falta de pago y de ajuste por inflación de las obras públicas (las pocas que están ejecutándose) y la interrupción de buena parte de las privadas. Esto constituye un panorama crítico para todo el sector, pero sobre todo para las empresas que no se vieron “seleccionadas” para proyectos oficiales y que no acumularon un colchón para los malos tiempos“(Ámbito, 27.4).
Comentario II. Sorprendió también Héctor Méndez con duras declaraciones. Algunos de sus pares del Comité Ejecutivo de la UIA cuestionan su condición de director de Transener, en representación de la cordobesa Electroingeniería, uno de los grupos preferidos por el kirchnerismo (Ámbito, 27.4).
· En materia política, sacaron una conclusión: los márgenes de acción del Gobierno se achicarán después de las elecciones. Aún si ganara, el oficialismo perderá la mayoría en la Cámara de Diputados y eso complicará las decisiones. De inmediato se lanzará la carrera por la sucesión presidencial del 2011 y eso afectará los márgenes de acción del kirchnerismo (Clarín, 24.4).
2) El grupo de entidades empresarias acordó elaborar un documento que ofrecerá al Gobierno para fortalecer la gobernabilidad después de las elecciones. Se habló de un programa de "5 iniciativas básicas de consenso" y conformaron un equipo para elaborarlo. Entre los puntos centrales incluirían:
· Corregir desvíos macroeconómicos y emprolijar pautas de salarios, devaluación y tasa de interés.
· Reforma impositiva, para tratar en un marco fiscal el tema retenciones.
· Medidas de fondo para enfrentar la crisis internacional.
· Regenerar el perdido clima de negocios e inversiones,
· Normalización de las estadísticas oficiales (Clarín, 24.4).
3) La designación de directores por el ANSES en los directorios de diversas empresas privadas (que tenían a las AFJP como accionistas), por más que en algunos casos fue “consensuada”, evidencia una escalada en el conflicto con el sector empresario. Continuará con más designaciones de este tipo. El gobierno también hostiga de manera creciente al grupo Clarín (el titular del COMFER afirmó que el proyecto de nueva ley de radiodifusión será tratado por los actuales legisladores y no los electos el 28 de junio) (Nueva Mayoría.com - 22.4). Lo mismo ocurre con Telecom de Italia.
· Pese a que se había anunciado lo contrario, la decisión del Gobierno es tener cada vez mayor injerencia en las empresas y nombrar directores en la mayoría de los casos donde obtuvo acciones (Nación, 25.4). Ver “Más directores...”, en sección “Varios”.
MEDIDAS y ANUNCIOS LOCALES
1) Apremios fiscales (I) “El gobierno se financia cada día más con la plata de los jubilados. Utiliza parte de la recaudación mensual de la ANSES (los aportes de los ex afiliados de las AFJP). Sin ese dinero las cuentas no hubieran cerrado (Clarín, 23.4, pág. 3).
2) Apremios fiscales (II) Este mes la AFIP pagará unos $ 300 M a los exportadores, pero no piensa liberar los casi $ 2.000 que ya les adeuda por devolución de IVA y reintegros, y es posible que acumule muchos más este año. El argumento es que hay operaciones sospechosas que deben investigarse (Clarín, 24.4).
3) Apremios fiscales (III) La ANSeS repatrió $ 764 M que las AFJP tenían invertidos en Cedear (certificados de acciones de EEUU). Debió organizar una compleja maniobra para evitar un embargo de los holdouts, los bonistas que no aceptaron el canje de deuda. Pero lo grave del tema es que no trajo los fondos para invertirlos en el mercado local, sino porque necesita efectivo. Convertido en el principal financista del sector público, “la ANSeS se queda sin fondos” (líquidos) (Nación, 24.4).
4) En la Provincia de Buenos Aires,en rojo y con las arcas públicas extenuadas, el gobernador Scioli autorizó a la Tesorería de la provincia a emitir "letras previsionales" por $ 1.600 M para absorber los excedentes financieros del Instituto de Previsión Social (Nación, 22.4).
5) “El Gobierno en los últimos meses intenta reforzar la caja con US$ 4.200 M: 1.800 M de crédito que negocia con el BID; US4 2.000 M del BM y US$ 400 M de la CAF” (Clarín, 26.4). “Esta semana anunciaría dos créditos del BID y el Banco Mundial por un total de US$ 4.000 M que permitirían transitar los 60 días que restan hasta las elecciones sin mayores sobresaltos (Cronista, 27.4).
6) Impuestos. (I) La CGT presentó en el Congreso un proyecto de ley para crear un impuesto extraordinario (“Fondo Empresario Anticrisis”) aplicable a las empresas que el último año registraron ganancias superiores al 20% (Prensa, 26.4). Les cobrarían 3 puntos más del impuesto a las Ganancias, para “brindar una ayuda directa a los trabajadores”.El diputado Recalde tiene una lista de 18 empresas que cotizan en Bolsa candidatas a aportar, entre ellas las dos telefónicas, Tenaris, Siderca y Cablevisión (Perfil. 26.4).
7) Impuestos. (II) El Gobierno impulsa un proyecto de ley que grava con Impuestos Internos (20,4%) una serie de elementos electrónicos como notebooks, monitores de computadoras, cámaras digitales, pantallas LCD y teléfonos celulares, GPS, equipos de aire acondicionado doméstico, y una serie de aparatos electrotérmicos de uso doméstico (estufas eléctricas, etc.), entre otros artículos importados de uso común. También duplicará la alícuota de IVA que pagan algunos de estos bienes electrónicos (del 10,5% actual al 21%) , con lo que encarecerá hasta 30% los precios, en una especie de impuestazo a la clase media. . anticiparon empresas como Dell e Intel y cámaras del sector (Nación y Cronista, 24.4).
8) La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que nuclea a la gran mayoría de los diarios, periódicos y revistas del país, emitió un muy crítico documento sobre la situación que vive la prensa en la Argentina. Denuncia intimidación, persecución fiscal e incumplimiento fiscal de la AFIP, lo que “tiende a sofocar a la prensa libre”. En particular, ADEPA denuncia una presión fiscal confiscatoria, que no se ha resuelto como el gobierno lo había prometido en 2003 (solicitadas en medios del 23.4). Más información: www.adepa.org.ar .
9) La República Argentina hizo entrega a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la ONU -órgano técnico creado por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de la presentación nacional del límite exterior de la plataforma nacional de la totalidad del territorio argentino. En cumplimiento con lo dispuesto por esa Convención, se realizó un acto de afirmación soberana de sus derechos sobre un vasto territorio de más de 1,78 M de Km2, adicionales a los casi 4,8 M de km2 de la plataforma continental hasta las 200 millas, para fijar de forma definitiva y obligatoria la extensión geográfica de todo el territorio nacional. La presentación nacional contiene el límite exterior de la plataforma continental sobre la cual ejerce derechos de soberanía la Nación Argentina en materia de exploración y explotación de sus recursos naturales (Min. RREE, 21.4).
10) El secretario de Industria Fernando Fraguío presentó su renuncia, como se había anunciado el fin de semana pasado, y la ministra Georgi se la aceptó. Pero luego la Presidenta lo ratificó en su puesto (Clarín, 21.4), aunque los analistas estiman que será por un corto tiempo.
11) Discursos. (I) Durante su visita a Ushuaia, la Presidenta visitó la fábrica New San, donde reiteró su discurso frente a la campaña electoral: "formo parte de un proyecto político que le devolvió el trabajo a los argentinos", al tiempo que aseguró: "voy a defender con uñas y dientes ese trabajo que los argentinos recuperaron". (II) En las reuniones con Lula habló de “la crisis que otros han generado pero que nosotros vamos a superar" (www.casarosada.gov.ar -24.4).
· “La Presidenta anunció en un seminario de la OIT que se realizó en Buenos Aires que propondrá sumar a la OIT a la próxima reunión del G-20, para que ‘los trabajadores participen en la resolución de esta crisis’" (www.casarosada.gov.ar – 21.4). Buscará el apoyo de Lula.
Reunión Cristina-Lula en Buenos Aires.
Los mandatarios minimizaron las diferencias por cuestiones comerciales y de proteccionismo de ambas partes y apostaron a trabajar en conjunto para superar la crisis. De una ”declaración conjunta de 33 puntos” , buena parte ya figuran en la agenda de cada reunión, pero se destaca que:
· Brasil extenderá una línea de financiación stand-by de US$ 1.500 M a la Argentina, de libre disponibilidad a la que podrá accederse según necesidad, según acordaron ambos bancos centrales(Clarín, 24.4).
Según Clarín (24.4): “Esta decisión de Brasilia se debe a que hay preocupación por las urgencias (financieras) que pueda tener la Casa Rosada, que hasta ahora ahora no fueron cubiertas por organismos internacionales. También preocupa que el "swap" de monedas por US$ 10.000 M entre China y Argentina abra las puertas argentinas a un torrente de productos chinos para penetrar en la región " (Clarín, 24.4).
· Perfil (26.4) comenta otras facilidades acordadas entre los dos Bancos Centrales, todos con la cifra “1.500 M”: a) cada uno impulsará en su país líneas de crédito en moneda local para prefinanciar exportaciones hasa US$ 1.500 M; b) la ganará de US$ 120 M del Convenio de Crédito Recíproco se elevará a US$ 1.500.
· Consensuaron avanzar en la construcción de la represa de Garabí, sobre el río Uruguay (¿cómo en todas las últimas reuniones?), y esperar la discusión técnica en torno a la central Baixo Iguazú, que Brasil planea construir cerca de las Cataratas (Cronista, 24.4).
· El ministro De Vido confirmó la compra de 20 aviones Embraer 190, cuya entrega comenzará en septiembre. Trascendió que Aerolíneas pagará unos US$ 600 M, a razón de 30 M c/u, con 85% financiado por el BNDES (Nación, 24.4).
· El BNDES acordó una línea de crédito de US$ 300 M al Banco Nación, para financiar importaciones de productos brasileños. Pero además liberará otros US$ 4.200 M para financiar proyectos en marcha y en proceso de contratación de proveedores brasileños (construcción de gasoductos, obras de agua y cloacas y de energía eléctrica (Prensa, 26.4).
PRODUCCION AGROPECUARIA
y AGROINDUSTRIA
1) Mercado de granos
Cosecha argentina de soja. La revista alemana Oil World la estimó en 37 M de ton (la misma cifra que la semana anterior indicó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y también la de Rosario) y 20% por debajo de la campaña anterior. Pero en este caso considera que hay posibilidades ciertas de que el número final descienda a 34 M de ton (Ámbito, 22.4).
· Con el 61,7% de la soja ya cosechada, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires ajustó su estimación de la semana anterior, de 37 M a un nuevo preliminar de 36,2 M de ton, dado que los rendimientos continuaron bajando y ahora el promedio se ubica en 21,9 quintales por hectárea. Consideró “altamente probable rindes aún menores”. Varios analistas estiman que la cifra final de producción sojera quedará entre 35 M y 32 M de ton (Cronista, 23.4).
2) La situación es semejante para el maíz. Cuando resta cosechar 30% del área sembrada, la Bolsa achicó su estimación de 13,5 M a sólo 13 M de ton. Sería un 40% menos que el año pasado (Clarín, 23.4).
3) El viernes pasado el precio de la soja en Chicago cerró a US$ 383,2 por ton, en alza (Àmbito, 27.4).
4) Los dos mercados de futuros agropecuarios de la Argentina, Matba, de Buenos Aires, y Rofex, de Rosario, acordaron evaluar una integración de sus operaciones (Cronista, 23.4).
5) La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (Aadeaa) inició un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se suspenda la comercialización, venta y aplicación del glifosato y del insecticida endosulfán. Argumenta que un estudio demostraría trastornos para la salud humana. La industria de agroquímicos entiende que hay una arremetida contra el sector, y en el agro hay alarma (Cronista, 21.4). En herbicida está aprobado por el SENASA. Según Acsoja, su prohibición afectaría los costos y el volumen de producción de diversos cultivos. Pero no hubo formas de confirmar si se trata de razones serias, ya que ni el trabajo citado ni su autor pudieron ubicarse y se aprecia una confusa trama (Nación, 25.4, Campo).
6) El grupo empresario rosarino Boglione compró la fábrica de leche en polvo Innovatech, de Villa Nueva, Córdoba (capacidad: 800 ton de producción mensual). Pertenecía a la holandesa Campina Friesland, que había anunciado su retiro del país. Ya operan la planta La Sibila. Por pedido de los intendentes de la zona fueron los ministros Giorgi y Toma quienes buscaron un comprador, como había ocurrido cuando Cristóbal López adquirió Paraná Metal (Clarín, 25.4).
BEBIDAS
El grupo Eurnekian se asoció 50%-50% con la familia Viola, propietaria de la “Bodega del Fin del Mundo”, de Neuquén, para iniciar un proyecto conjunto de ampliación de la capacidad de la bodega y desarrollo de las líneas premium, con una inversión conjunta de US$ 50 M. Incluirán nuevos proyectos productivos en otros países como Estados Unidos e Italia, propuestas hoteleras y gastronómicas (Nación y Ámbito, 23.4).
Internacionales. PepsiCo ofreció US$ 6.000 M para comprar las acciones que aún no controla de sus principales embotelladoras, Pepsi Bottling Group y PepsiAmericas (en las que posee 33% y 43% respectivamente). Realiza así un cambio en su modelo de negocios. Recortará costos y se asegura el control de sus marcas (AmericaEconomia, 21.4).
CELULOSA y PAPEL
Trabajadores representantes de Papelera Massuh pidieron a la Presidenta que nacionalice urgentemente las tres plantas que integran el grupo económico, para evitar su cierre. La firma viene con dos ejercicios en rojo, tiene un pasivo por $ 70 M, dejó de pagar los sueldos (690 trabajadores) y tiene 14 pedidos de quiebra. La Presidenta les contestó que el tema “está encaminado”. En una reciente reunión con ministros y el BNA, Héctor Massuh no logró presentar ninguna propuesta viable (BAE, 22.4).
· “Allegados al secretario Guillermo Moreno afirmaron que si se comprueba comportamiento desleal (?) o vaciamiento de la empresa, se avanzaría en una nacionalización” (BAE, 23.4).
· Otra alternativa es que se decrete la quiebra de la empresa, que hoy no está cumpliendo con las exigencias del concurso de acreedores. O buscar un nuevo socio o accionista (Nación, 23.4).
Internacionales. El mayor productor de papel para diarios del mundo, AbitibiBowater, se declaró en cesación de pagos en Estados Unidos y hará lo mismo en Canadá. La compañía con sede en Montreal debe US$ 8.780 M y tiene activos valuados en 10.000 M (Clarín, 22.4).
SIDERURGIA
Internacionales. La producción mundial de acero crudo en los primeros tres meses del año fue de 264 M de ton; cayó un 22,8% respecto de igual período del 2008 (AmericaEconomia, 22.4). En marzo la producción cayó en todos los principales mercados, incluyendo a China, que la había incrementado a comienzos de año. La mayor caída se sintió en América del Norte (-52%) y en Europa (-44%) (Nación/WSJ, 24.4). Más información enwww.worldsteel.org
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
1) Fiat Auto Argentina incorporará 240 operarios en su planta cordobesa de Ferreyra. Indicaron que en las últimas semanas se reactivó la demanda desde Brasil, por lo cual pasó de una producción de unos 200 autos por día a casi 350 (Clarín, 23.4).
2) Ante una protesta sindical, Renault cerró el viernes su fábrica de Santa Isabel. Smata reclama aumentos del 25% para el período de enero-diciembre de 2009, un bono extra de 150 horas, y garantizar que no habrá despidos en todo el año (Nación, 24.4).
3) La empresa alemana de autopartes Mahle oficializó su decisión de cerrar su fábrica de la ciudad de Rosario, argumentando que es "absolutamente inviable e insostenible" desde el punto de vista económico. Intentaría derivar la producción (de aros de pistón) a otras plantas nacionales que posee en Rafaela y El Talar o a Brasil. Esto dejaría desocupados a unos 530 trabajadores, lo que representa el conflicto laboral más grave en Santa Fe en esta crisis.
La firma se había declarado en crisis a fines de 2008 y operaba con suspensiones y reducción de salarios y de horas de trabajo. Los obreros ocuparon las instalaciones, mientras Binner y el gobierno nacional intentan revertir la medida (Clarín, 25.4).
4) “Con caídas de ventas entre 30% y 50% y locales vacíos, está en riesgo la continuidad de las 600 concesionarias que hoy operan en el país” (Cronista, 27.4).
Internacionales - En terapia intensiva.
5) General Motors. (I) Está en conversaciones con cuatro inversores financieros y dos estratégicos para venderles el control de su filial europea Opel, por unos € 500 M (AmericaEconomia, 21.4).
(II) GM afirmó que la empresa no podrá efectuar un pago de deuda por US$ 1.000 M, previsto para el 1º de junio (Cronista/FT, 23.4).
(III) GM cerrará temporalmente –por dos meses- 13 de sus 16 plantas de ensamblaje en Estados Unidos, y la planta mexicana de Silao. Debido a la crisis, los concesionarios acumulaban a fin de marzo 767.000 vehículos en stock, cifra que al actual ritmo de ventas le permitiría cubrir la demanda más de 5 meses
(IV) La empresa también advirtió que la situación de su proveedor Delphi (en suspensión de pagos desde octubre 2005) “podría forzar a GM a un cierre incontrolado” (Cronista, 24.4).
6) Si Fiat y Chrysler forjan una alianza, Chrysler se declararía en bancarrota para desprenderse de algunos pasivos. El gobierno proveería el financiamiento para que siga operando. Fiat podría elegir las partes de Chrysler que más le interesan. El sindicato estaría de acuerdo con el plan y es probable que acabe con una participación significativa en la empresa reestructurada (Nación/WSJ, 24.4).
“Trascendió que Chrysler está a punto de aceptar la quiebra” (BAE, 24.4).
A cambio de eliminar US$ 6.900 M de deuda, los acreedores financieros de Chrysler quieren 40% del capital de la empresa que surja del acuerdo con FIAT, y que la firma italiana aporte US$ 1.000 M (BAE, 24.4).
“La reorganización de tres automotrices en dos continentes representaría un paso gigantesco para que el sector automovilístico se consolide a nivel mundial, algo que según algunos debería haber pasado hace mucho tiempo” (WSJ, 24.4).
7) General Motors y Fiat iniciaron negociaciones para unir fuerzas en Europa y Latinoamérica. FIAT compraría una participación mayoritaria en OPEL. Pero todo está supeditado a las negociaciones para que la firma italiana asuma una participación de 20% en Chrysler, y que con ello logre desembarcar en el mercado de Estados Unidos (Nación/WSJ, 24.4).
8) Ford informó una pérdida de US$ 1.400 M en el 1er. trimestre, que sin embargo resultó menor que lo que esperaban los analistas. La empresa aseguró que volverá a ganar dinero en 2011 y que no recurrirá a los créditos públicos como sí han tenido que hacer General Motors y Chrysler (Expansión.com – 24.4).
9) Toyota y Nissan recortaron su producción de marzo en más de 50%. En Honda, la reducción fue de 40% (Nación/WSJ, 24.4).
10) FIAT desarrollará un Palio eléctrico, con batería de sodio. Alcanzará 100 km/h con autonomía de 80 km, y podrá comercializarse en 5 años (J.Commercio, 22.5).
OTRAS INDUSTRIAS
Las ventas de pinturas serían de $ 2.000 M para 2009, 20% menos sobre los 2.500 M del 2008, según pronóstico de la consultora Claves. Habían registrado de un crecimiento importante en precios y volúmenes en 2007 y un 3% en 2008. Las tres principales empresas – Alba, BASF y Sherwin Williams – concentran el 34% de la facturación y sumadas con las 4 siguientes –Sinteplast, Akzo Nobel, Tersuave y PPB – representan el 63%. El mercado se distribuye en valor entre pinturas industriales (47%), para el sector automotor (15%) y decorativas (38%). Por volumen, el 68% corresponde a las decorativas (BAE, 24.4).
Para proteger a la industria del cuero, y en especial a las curtiembres, por la caída de los mercados internacionales, el gobierno prepara (a través de Guillermo Moreno) un plan que se basa en el fondeo por el Banco Nación -a tasas del 11 o 12% anual- para que las empresas de manufacturas puedan comprar la materia prima, y destinar sus productos al mercado interno, incluso en supermercados. Se impedirá la importación incluso de productos de vinilo u otros sustitutos del cuero (BAE, 27.4).
La fabricante de motos Zanella está armando una nueva red de concesionarios con la marca Zanella Monomarca Premium (Nación, 22.4).
INFRAESTRUCTURA y OBRAS PÚBLICAS
La Legislatura porteña autorizó la construcción de 42 nuevos estacionamientos subterráneos, bajo régimen de concesión. 28 estarán reservados para vecinos de barrios con insuficientes espacios para estacionar y 14 para que la gente deje su auto y siga viaje en el transporte público. Estos espacios se suman a otros 11 licitados en 2008 (Clarín y Página/12, 25.3).
La Legislatura también aprobó una ley que protege a edificios de toda la ciudad construidos antes del 31-12-1941. Antes de demoler alguno de éstos deberá pedirse autorización para determinar si tiene valor patrimonial (Nación, 25.3).
La concesionaria London Supply inauguró la ampliación del aeropuerto internacional de Ushuaia, donde invirtió $ 27 M (avisos en distintos medios).
LA CRISIS ENERGÉTICA
1) Ocho ex secretarios de Energía de la Nación dieron a conocer un informe conjunto en el que advierten que ”El sector energético afronta serios problemas estructurales sin soluciones a la vista. Para resolverlos se debe formular una política de Estado a largo plazo. La Argentina tiene un presente decadente en materia productiva y un futuro incierto".
· “Las reservas comprobadas de petróleo y gas disminuyen, y no se han descubierto nuevos yacimientos de tamaño significativo en los últimos 15 años… Lamentablemente la exploración de riesgo, el verdadero corazón de la actividad petrolera, muestra un notable retroceso en las últimas dos décadas, que es muy urgente revertir”.
· Sobre la inversión dice que "el sistema está manejado con visión cortoplacista; no planificado a largo plazo, con inversiones que se encuentran retrasadas y, como consecuencia, exhibe un funcionamiento técnicamente deficiente con perspectivas de agravarse”.
· La Argentina perforó el año pasado casi la mitad de los pozos exploratorios de 1988 y se encamina al final del autoabastecimiento. Las obras eléctricas están retrasadas y no existe un plan energético nacional. Falta transparencia en Enarsa y los entes reguladores deberían estar integrados por funcionarios elegidos por concurso público.
El documento se titula "Propuesta de una política de Estado para el sector energético argentino" y fue preparado por los ex secretarios: Alieto Guadagni, Jorge Lapeña, Daniel Montamat, Enrique Devoto, Roberto Echarte, Raúl Olocco, Julio César Aráoz y Emilio Apud (de los gobiernos de Alfonsín, Menem, De la Rúa y Duhalde).
El documento, de 11 páginas, puede consultarse en www.iae.org.ar (Instituto de la Energía Gral. Mosconi) (ArgenMedios).
Le habían enviado el estudio a la presidenta a principios de mes, con pedido de audiencia. No sólo no tuvieron respuesta, sino que el informe provocó enojo en el Gobierno (Nación, 22.4).
- El trabajo provocó revuelo no sólo en el Gobierno sino en los sectores energético y académico. “Iban a hacerlo público en la Facultad de Ingeniería de la UBA, lo que no fue autorizado, argumentando que es una actividad política” (Nación, 22 y 23.4).
- De Vido replicó con dureza las criticas, afirmando que son “de carácter político” (BAE, 23.4). Pero en lugar de refutar las afirmaciones del documento criticó el desempeño de varios de los ex funcionarios.
- Una especulación impactante: “Este grupo de expertos sospecha que el Gobierno trabaja en un impactante anuncio de campaña, e impulsados por Felipe Solá y la Coalición Cívica buscan neutralizar ese plan. Hasta ahora se mantiene en secreto: los españoles de Repsol tienen en oferta su participación en el paquete accionario de YPF “ (Clarín, 24.4).
OTRAS NOTICIAS DE ENERGÍA
Sector eléctrico
1) A fines del año pasado, tras haber recibido las ofertas de los proveedores y constructores para la nueva interconexión eléctrica Comahue-Cuyo, el comité que lleva adelante el proyecto resolvió no abrir los sobres y requerirles a los oferentes que mejoren sus propuestas económicas. La revisión de las cotizaciones fue forzada por la Corporación Andina de Fomento (CAF), entidad que financia el 80% del proyecto. La decisión se basó en que las ofertas se armaron cuando aún no se había manifestado la crisis económica que, entre otros efectos, produjo una fuerte caída de los precios de los insumos y equipos.
A mediados de 2008, el Gobierno y la CAF habían estimado que la línea eléctrica iba a demandar una inversión total de US$ 550 M. Por la crisis y el reacomodamiento de los valores se espera un "ahorro" que oscilaría entre 5% y 10%, US$ 25 a 55 M.
En los próximos días, las empresas interesadas en los cuatro rubros de la obra empezarán a entregar las nuevas ofertas. Para la provisión de las torres y las estructuras metálicas compiten las firmas Guzmán Nacich, Torres Americanas, Seires y Aceros Zapla. Para los transformadores de potencia, Siemens, Areva y ABB y Faraday. Para los cables y conductores, Cimet, Imsa, Prismian e Indelqui. Para el contrato mayor de construcción, operación y mantenimiento, Intesar (Electroingeniería), Licsa (Iecsa, Isolux y Cartellone), Teyma-Abengoa, Teltres y Elecnor (Clarín, 25.4).
2) La PBA recibió dos ofertas para instalar “llave en mano”, un ciclo combinado de 160 a 200 MW en la central termoeléctrica 9 de Julio de Mar del Plata. Las obras demandarán una inversión estimada en $ 700 M y cuando concluyan aumentará la potencia instalada un 125%. Se presentó un grupo empresarial integrado por la española Sener Ingeniería junto con Benito Roggio y General Electric, y la cordobesa Electroingeniería en sociedad con fabricantes de turbinas de la Federación Rusa (EL Argentino, 25.4).
Petróleo y gas
3) Trabajadores de refinerías y yacimientos agrupados en la Federación Nacional del Petróleo y Gas Privado iniciaron con un paro total de actividades con bloqueo que refinerías que amenazaba el abastecimiento de combustibles en los principales centros urbanos. “Tenemos 4.000 trabajadores suspendidos y más de 1.000 despidos directos e indirectos”, dijo el titular gremial (Cronista, 21.4). Pero luego lo levantaron, cuando las cámaras empresarias "se comprometieron a anular los despidos y suspensiones y volver a la situación previa al conflicto" (Los Andes, 24.4).
4) En el marco del programa Gas Plus la Secretaría de Energía aprobó dos nuevos proyectos de Apache Energía Argentina para desarrollar yacimientos de gas en reservorios no convencionales (de complejidad geológica) en Neuquén (Nación, 21.4).
5) Internacionales. Ayer (27-4) cayó el precio del crudo en Nueva York y el mundo, esta vez por la emergencia global declarada por la Organización Mundial de la Salud. El temor a la propagación de la gripe porcina golpeó a todos los mercados de commodities y en particular a la soja y al petróleo. El WTI y el Brent retrocedieron a US$ 50 el barril (Bloomberg, 27.4).
TRANSPORTE y LOGÍSTICA
Una empresa ligada a Hugo Moyano se quedó con un negocio en el puerto de Buenos Aires. Se trata del denominado "Centro de Transporte Multimodal", que ya comenzó a operar y que tiene como punto más conflictivo el cobro a cada camión que ingresa al puerto de un cargo de US$ 14 + IVA.
Todo gira en torno de un predio de 14 hectáreas ganado al Río de la Plata, para depósito de contenedores. La Administración de Puertos la concesionó por 10 años a las terminales TRP y BACTSSA, pero condicionado a que la compartan (34%) con los camioneros, y paguen un canon mensual de $ 450.000. Las tres partes contrataron a la firma IVETRA (ligada a Moyano) para que controle y fiscalice los vehículos y las cargas y cobrando el arancel.
En los papeles figuran 5 objetivos: “ordenar el tránsito de camiones en la zona portuaria, mejorar la fiscalización aduanera, verificar el cumplimiento de las normas laborales de los choferes, controlar las condiciones técnicas de los vehículos y ampliar los espacios operativos para el movimiento de contenedores”. Pero en la práctica, la iniciativa ha generado numerosos reparos y cuestionamientos por la forma sorpresiva (y poco transparente) en que fue instrumentada por el Ministerio de Planificación, a partir de 3 resoluciones de la AGP de principios de 2008.
Se indica que con esos ingresos “atenderán inversiones comprometidas durante la concesión ($ 68 M) y el pago del canon al Estado ($ 53,2 M)” (Clarín, 22.4).
“Los negocios de los Moyano y del gremio de los camioneros continúan en expansión. Muchos de ellos los obtuvieron gracias a su relación privilegiada con la Casa Rosada” (Clarín).
TELECOMUNICACIONES Y MEDIOS
(1) El caso Telecom.
(I) La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) rechazó el recurso de apelación que presentó Telecom Italia, objetando la orden que le había dado de abstenerse de ejercer sus derechos políticos en Telecom Argentina. La decisión se publicó el martes en el BO. Destaca que debe expedirse sobre la cuestión de fondo: si el ingreso de Telefónica de España en el capital de Telecom Italia puede crear un monopolio en el mercado argentino de las telecomunicaciones (Nación, 22.4).
(II) Los accionistas italianos decidieron presentarse en los tribunales porteños, si bien hicieron saber que “estamos trabajando en varias direcciones para encontrar una solución".
(III) En Nápoles, el presidente de la Telecom Italia SpA, Gabriele Galateri di Genola, afirmó que no descarta la posible venta de sus operaciones en Argentina, y que todas las opciones están siendo analizadas. El diario Il Sole 24 Ore publicó que han efectuado contactos con empresarios brasileños y le asignan al paquete del 50% un valor de € 300 M (Cronista y AmericaEconomia, 23.4).
(IV) La Secretaría de Comunicaciones autorizó al grupo Werthein (resolución 605/2009), a adquirir 2% de las acciones de Sofora, holding controlante de Telecom Argentina, que pertenecían a France Cable et Radio (1,3%) y Atlas Service Belgium (0,7%). Ahora tanto el grupo Werthein como Telecom Italia tendrán cada uno 50% de la compañía controlante (Nación y otros medios, 24.4).
El año pasado, Telecom Italia intentó ejercer la opción que poseía para recomprar el 48% que había cedido (temporalmente) a los Werthein cuando France Telecom se retiró y los hizo entrar en la compañía, pero no le permitieron hacerlo.
(V) La Justicia (Cámara de Apelaciones Civil y Comercial Federal) ordenó postergar, sin fecha, las reuniones de directorio que habían convocado para esta semana Sofora y Nortel, sociedades controlantes de Telecom Argentina, y la Asamblea de Accionistas de Telecom Argentina (Clarín, 26.4).
(2) Telefónica Argentina y Telecom Argentina acordaron una alianza estratégica con la firma DirectTV ofrecer el servicio de triple play en el país – telefonía, Internet y TV en un solo paquete. Inicialmente se ofrecerán para testeo del mercado en Bariloche y Salta, respectivamente.
Pero las operadoras de TV por cable resisten que las telefónicas ingresen a su mercado y presentarían un recurso de amparo judicial (BAE, 23.4).
INTERNET
El exitoso sitio de videos online YouTube, que este año alcanzó la cifra récord de 100 M de espectadores, anunció un convenio con Metro Goldwyn Mayer, Lionsgate y Sony Pictures, para emitir películas enteras. Todavía no definió si planea ofrecer suscripciones, o financiar este emprendimiento a través de avisos publicitarios incrustados en el filme o en carteles en la parte inferior (Clarín, 21.4).
INFORMÁTICA
El año próximo, Avaya planea incorporar 650 empleados calificados en su centro de Soporte Global de Servicios y Tecnología de Buenos Aires, donde trabajan 220 ingenieros (BAE, 24.4)
SERVICIOS DE SALUD
El Banco Nación acordó un préstamo por $ 30 M para financiar el plan de expansión del Hospital Italiano (un nuevo edificio con 14.500 m2, que demandará una inversión de $ 60 M (Nación, 23.4).
SEGUROS
Internacionales. AIG cerró un acuerdo con el gobierno estadounidense para recibir una nueva inyección de US$ 30.000 M (Nación/WSJ, 21.4).
Fuentes permanentes: Diarios Ámbito Financiero, Buenos Aires Económico, Buenos Aires Herald, Clarín, Cronista, iEco / Clarín, Infobae.com, La Nación, La Prensa, Página/12, semanarios El Economista y Perfil y consultas a otros diarios del interior. Medios regionales: El Diario, El Mercurio y Estrategia de Santiago de Chile, El País y El Observador de Montevideo; Jornal do Commercio, Valor,Radiobras,Folha y/o Jornal do Brasil de Brasil; ABC y La Nación de Asunción, Los Tiempos de Cochabamba, El Diario de La Paz; América Economía. Otros medios locales y regionales del período señalado, newsletters y sitios específicos de información política, económica, financiera y de negocios, y fuentes propias.
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