Dr. Will Zimmermann je povolán k případu dvou mrtvých policistů. I když podle svědků nebylo na místě činu žádné dítě, on tvrdí, že ano, což mu přinese jen další posměch mezi kolegy, na který je ale zvyklý. Je kontaktovat Dr. Helen Magnus, která mu nabídne místo v Útočišti a on se rozhodne, že to alespoň prověří. Tam se dozví o pravdě, která je většině lidí skryta. Kromě lidí na světě ještě existují takzvaní abnormální jedinci, běžnými lidmi zvaní monstra. V Útočišti se starají o ty, kteří chtějí či jsou nebezpeční lidem. Dozvídá se, že chlapec je jeden z abnormálů a musí být nalezen. Ve městě se však ve stejnou chvíli objevuje i John Druitt. Tajemná postava mající společnou minulost s Helene a nahánějící jí strach.
Helen, Will a Ashley se vydají na ostrov, kde by se podle jejich informací měl nalézat lektvar prodlužující život. Poté co se však dostanou do krypty naleznou tři ženy spící v sarkofázích. Po probuzení tvrdí, že si jako poslední pamatují události, které se staly před několika stoletími. Will to považuje za nesmyslné, nicméně Helen si tím tak jistá není. Navíc podle prstenu, který má každá dívka zjistí, že jsou majetkem spolku Cabalis Nocturnum známý jako Cabala. Ten sbírá abnormální tvory a tak vyvstává otázka, koho si to vlastně do Útočiště přivedli. A kdy si přijde Cabala pro to co jí náleží.
Ve městě je vyloupeno klenotnictví. To by samo o sobě nebylo nic zvláštního, ale pachatel utekl policistům do sklepa, odkud není pro normálního člověka úniku. A to zaujme Útočiště. Dle otisku prstu, hluboko v úzké trubce, usoudí, že mají co dočinění s Hadím mužem. Vydají se do komunity těchto abnormálů, kde zjistí, že jeden z nich, zvaný Nomád, odvedl ty nejlepší z mladých Hadích mužů a učinil je závislými na droze, kterou si nechává vyrábět. Útočiště musí Nomáda najít a zastavit dřív než rozpoutá skutečnou vlnu kriminality.
Helen, Will ztroskotají s pěti dalšími lidmi poté co úlovek, který si vezli domů, uprchl z klece a zabil pilota. První starostí je přežít, než dorazí pomoc, což se ukáže na dost dlouho, když začne sněhová bouře, která může v těchto podmínkách trvat i týdny. Avšak mnohem větším problémem se stanou záhadná úmrtí ztroskotanců a už brzy je jasné, že mají mezi sebou vraha. Will s Helen zjistí, že to co chytili má možnost ovlivňovat lidskou mysl. Musí rychle, za koho z přeživších se vydává onen abnormál. A nemohou věřit ani sobě navzájem.
Do Útočiště je přivedená nová nestvůrka. Nubbini. Malí, roztomilí, chlupatí a ještě kulatí. Ashley si je zamiluje a mají nějaký čas v Útočišti zůstat, což není dobrá zpráva pro Henryho, který na ně má alergii. Zároveň přichází tělo muže, který před smrtí tvrdil, že je abnormál a jeho posledním přáním bylo, aby na něm byla provedena pitva doktorkou minusovou. Na své poslední cestě je doprovázen svou vnučkou, která jako jediná věřila, že její dědeček není blázen trpící pokročilou demencí.
Helen přednáší o abnormálech v Římě, když ji z přednášky vytáhne její starý známý Nikola Tesla. Na scénu se chvilku poté dostavuje Cabala a oni se snaží uprchnout katakombami. V nepřítomnosti Helen dostal Will velení v Útočišti, ale dost rychle mu dojde, že nemá nad ničím žádnou moc. Navíc se vyskytne problém. Nejdřív to jsou jen zničené kabely, ale později i útoky na obyvatele Útočiště. Ashley je unesena Johnem Druittem a stejně jako Helen v katakombách se dozví zajímavá tajemství.
Willa kontaktuje Joe Kavanugh s případem. Muž se údajně sám střelil do hrudi. Svědky jsou manželka a syn, který je autista, ale neuvěřitelný kreslíř, který do několika minut vytvoří naprosto dokonalou krebu aniž by se díval na papír. Jeho kresby jsou však plné monster a strachu. Právě kvůli těm kresbám je k případu povolán Will, protože by mohly něco znamenat. Společně s Útočištěm se do případu pouští a hned je jasné, že na Edwardovi je víc než se zdá. Henry se zároveň rozhoduje, zda podstoupit riskantní operaci, aby se zbavil své schopnosti měnit se, i když může přijít o část své inteligence nebo osobnosti.
Will a Helen se v ponorce vydali do centra Bermudského trojúhelníku. Je to místo, kde žijí mořské pany a mořská pana žijící v Útočišti od nich dostala telepatickou zprávu. Obrazy plné strachu, krve a smrti. Naši dva vědci naleznou alespoň stovku mrtvých mořských panen, roztrhaných na kusy. A Helen se začíná chovat trochu divně...
Krásnou odpočinkovou idylku naruší zpráva pro Willa. Jeho nejlepší přítel z vysoké se ztratil. Pustí se do pátrání a zjistí, že v celé věci jsou nějak zapojeny ilegální zápasy abnormálů. Navíc v jedné aréně naleznou muže, o kterém Helen tvrdí, že je to její otec, i když ten tvrdí opak. A v celé věci je zapletená Cabala.
Meteoroložka Amy Saunders chce udělat průlom a společně s kameramanem Zachem se vydávají na místo činu. Nicméně policie je zažene a proto se snaží projít jedním skladištěm, aby pořídili co nejlepší záběry. Ve skladišti ale najdou několik mrtvých těl a zahlédnou nějakou bestii. Naštěstí pro ně její první útok odrazí tým ze Sanctuary. Ne tak šťastně pro ně chce Helen toho tvora živého. Chytit se ho nedaří a navíc se ukáže být neuvěřitelně silným, rychlým a inteligentním.
Hrůza se šíří. Abnormálové na pomezí Aljašky a Yukonu začínají šílet a útočit na lidi. Tým Útočiště marně přemýšlí, co může být důvodem, když pomoc přijde od Johna Druitta. Ten byl v místě, odkud se šílenství začalo šířit, a přinesl pozůstatky rozptylovacího zařízení. Nedlouho po Druittovi přijíždí do útočitě James Watson, člen The Five. Vznikne myšlenka, že upíří krev, kterou si kdysi vstříkli do žil, by mohli použít jako lék pro všechny abnormály. Je ale nutné ji získat, protože byla svěřena Helenině otci, který ji bezpečně ukryl v katakombách starověkého upířího města. Pro svou věc získají vnučku Nigela Gryffina, zesnulého člena The Five, a přestože nemají Nikolu Teslu, se vydávají do upířího města. Henry a Ashley proniknou do jednoho ze středisek Cabaly, kteří jsou původci nákazy. Tam jsou však už očekáváni.
Helen, Will, Druitt, Watson a Gryffinova vnučka Clare, pronikají do katakomb upířího města, kde se setkávají s Teslou. Protože se navzájem potřebují, aby se dostali ke krvi, spojí se alespoň pro tento úkol. Helenin otec vytvořil skrýš pro upíří krev, do které se dá dostat jen s pomocí pěti klíčů. Každý člen The Five měl vytvořen test s klíčem přesně na míru pro své schopnosti. Ashley a Heny byli v minulém díle chyceni Cabalis. Ta teď drží Ashley a na Henrym provádí pokusy, při terých se ho natrvalo snaží uvěznit v jeho zvířecí podobě.