Phoebe potká mladou dívenku Kate, kterou terorizují trollové, protože ochraňuje víly, které trollové nenávidí. Mezitím, co jí čarodějky pomáhají se Cole pokouší získat Knihu stínů...
Hrají:
Holly Marie Combs - Piper
Alyssa Milano - Phoebe
Shannen Doherty - Prue
Brian Krause - Leo Wyatt
Julian McMahon - Cole Turner
Dorian Gregory - Darryl Morris
Původní název:
Once Upon A Time
Více:
Sestry potkávají malou dívku Kate, která je sužována neustálými útoky trollů, protože ochraňuje královnu víl Thistle. Piper jí nevěří, ale Phoebe ano a díky tomu na ní a Prue s Phoebe Kate nasype vílí prášek, po němž tyto bytosti spatří. Má to však vedlejší efekt - chovají se jako malé a proto když v podkroví narazí na Baltazara, nestihnou ho ani napadnout. Za chvíli se tam objeví trollové a ukradnou Phoebe klíčky od krabičky, ve které je ukrytá Thistle. Sestry díky trollům spadnou ze schodů a po pádu se vrátí zase do normálu. Prue napíše kouzlo na vidění neviditelných a zavolají Piper, aby přijela z P3. Piper sice stávkuje, protože nechce už pomáhat Starším, když jí sebrali Lea, ale přijede. Sestry jedou ke Kate, je půlnoc a trollové vylézají, ale sestry je nevidí. Trollové unesou Thistle a taky Kate, kterou změní na vílu.
Prue si pak promluví s Piper o jejich pocitech a o Leovi. Piper přizná, že kouzlo nefunguje kvůli tomu, že už na nic nevěří. Pak uvidí, že něco poletuje za oknem, kouzlo konečně zabralo. Malé stvoření je dovede do mystické jeskyně, kde jsou trollové a zapalují oheň nad kterým jsou v kleci Thistle a Kate. Sestry vyřídí trolly a Piper přesvědčí Kate, aby se vrátila zpět ke své rodině. Když čarodějky přijdou domů, Piper přizná, že se Lea bude muset vzdát, protože kdyby Kate kvůli ní zemřela, nikdy by si to neodpustila. Za chvíli se ale zjeví Leo a řekně Piper, že jak projevila odvahu, dají Starší jí a Leovi zkušební lhůtu a jestli v ní dokážou, že jim jejich láska nevadí v práci, tak se můžou vzít.