Piper a Paige se spojí s mocným čarodějem, aby společně překazili korunovaci nového Zdroje. Netuší, že novým vládcem podsvětí se má stát Cole a Phoebe bude jeho zlou královnou...
Hrají:
Holly Marie Combs - Piper
Alyssa Milano - Phoebe
Rose McGowan - Paige
Brian Krause - Leo Wyatt
Julian McMahon - Cole Turner
Dorian Gregory - Darryl Morris
Původní název:
We're Off To See The Wizard
Více:
Nadešel čas korunovace nového Zdroje, kterým se má stát Cole. Velmi mocný mág-iluzionista se tomu ovšem snaží zabránit, tím, že hodlá ukrást Grimoire, knihu stínů zla, která je při obřadu bezpodmínečně nezbytná, ale sám proti podsvětí nemá moc šancí, proto se rozhodne vyhledat čarodějky a požádat je o pomoc. Mezitím Phoebe prozradila Coleovi, proč se v poslední době chovala tak divně - je totiž těhotná. Cole je z té zprávy přímo nadšený a hned ji začne zahrnovat dary, jako jsou balónky, květiny nebo plyšová zvířátka. I sestry jsou z této radostné noviny nadšené, i když se Phoebe trochu bojí, protože takhle brzo založit rodinu neplánovala. Přichází iluzionista a žádá sestry o pomoc, i přes jeho odrzlost a troufalost mu sestry vyhoví a slíbí, že mu pomůžou. Společně se přenesou do podsvětí, kde iluzionista odláká několik stráží a sestry čistí okolí Grimoire od démonů, kterých je tam habaděj. Paige je při souboji povalena na zem a když se zvedá, nevšimne si, že ze zadu na ni chce zaútočit jeden z démonů. Spatří to Phoebe a vykřikne aby si dávala pozor, ale v tom jí z ruky vyšlehne plamen a démona spálí na uhel. Sestry ohromeně zírají na Phoebe a nechápou co se děje, z tohoto stavu je vyruší iluzionista, kterému se už podařilo zničit pronásledovatele.
Paige přenese Grimoire do pytle a všichni se přenesou zase zpět do Halliwellovic domu. Tam nechají mága chvíli čekat a probírají, co právě Phoebe udělala - nebyla to její nová schopnost, ale démonická síla, kterou má její dítě. V rozhovoru je svými hlasitými poznámkami neustále ruší iluzionista, když potřetí vyslovil tu samou větu, tak sestrám dochází, že tu něco nehraje - a dopravdy - je to pouhá iluze, mág už je dávno pryč i s Grimoire. O něco později si iluzionista prohlíží svoji cennou trofej, v tom ho však překvapí Cole, ale nechce jej zabít - miluje totiž Phoebe tak moc, že je kvůli ní ochoten vzdát se svých schopností. Rituál k jejich odejmutí je v Grimoire, takže se společně připravují k jeho vykonání. Mezitím Phoebe navštíví věštkyně a přesvědčí ji, že se Mág chystá Cola zabít. Společně se za nimi přenesou právě uprostřed rituálu, kdy je z Cola dosti bolestivým způsobem vytrhávána jeho démonická složka. Phoebe chvíli váhá, protože neví, jak se má rozhodnout, nakonec však dá na věštkyni a sprškou plamenů spálí mága na uhel. Cole je chvíli dezorientovaný a nechápe, co se stalo, ale když si uvědomí, že může mít i schopnosti i Phoebe je z toho velice nadšený a oba společně odcházejí na korunovaci.